Vzhled
Role a oprávnění v Clerkis
Systém Clerkis používá 4 role s hierarchií oprávnění. Každá vyšší role zahrnuje oprávnění nižších rolí.
Hierarchie rolí
| Úroveň | Role | Popis |
|---|---|---|
| 4 | Vlastník | Zakladatel účetní kanceláře, plný přístup |
| 3 | Admin | Správce účetní kanceláře, plný přístup |
| 2 | Člen | Účetní / zaměstnanec, plný pracovní přístup |
| 1 | Klient | Externí klient, omezený přístup |
Vlastník
Zakladatel účetní kanceláře s nejvyšším oprávněním.
Může:
- Vše co admin, člen i klient
- Spravovat účetní kancelář (nastavení, předplatné)
- Mazat účetní kancelář
- Měnit role ostatním členům (včetně přidělení role admin)
Admin
Správce účetní kanceláře s plným přístupem ke všem funkcím.
Může:
- Vše co člen i klient
- Spravovat členy týmu (pozvánky, odebírání, změna rolí)
- Spravovat klienty (přidávání, odebírání)
- Přidělovat a odebírat přístup členů ke společnostem
- Nastavovat hodinové sazby členům na společnosti
- Zobrazit reporty (přehledy odpracovaného času)
- Zobrazit rentabilitu společností
- Spravovat společnosti (vytvářet, upravovat, mazat)
- Přidělovat úkoly ostatním členům
Člen
Účetní nebo zaměstnanec s plným pracovním přístupem.
Může:
- Zobrazit společnosti, ke kterým má přidělený přístup (admin/vlastník vidí všechny)
- Vytvářet, zobrazit a upravovat úkoly
- Přidělovat úkoly ostatním členům
- Nahrávat a stahovat dokumenty
- Spravovat společnosti (úpravy v rámci přidělených společností)
- Logovat odpracovaný čas
- Zobrazit dashboard a kalendář
- Zobrazit a používat úložiště společností
Nemůže:
- Spravovat členy týmu a klienty
- Zobrazit reporty odpracovaného času (celkové přehledy)
- Zobrazit rentabilitu společností
- Nastavovat hodinové sazby
- Přidělovat přístup ke společnostem
Klient
Externí klient s omezeným přístupem.
Může:
- Zobrazit společnosti, ke kterým má přidělený přístup
- Nahrávat dokumenty
- Zobrazit dokumenty
- Zobrazit úložiště svých společností
- Upravit svůj profil
Přehled oprávnění
| Oprávnění | Vlastník | Admin | Člen | Klient |
|---|---|---|---|---|
| Správa účetní kanceláře | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Správa členů a klientů | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Reporty odpracovaného času | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Rentabilita společností | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Hodinové sazby | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Přístup ke všem společnostem | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Správa společností | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Přidělování úkolů | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Stahování dokumentů | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Dashboard | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Time log | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Vytváření a úprava úkolů | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Zobrazení společností (přidělené) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nahrávání dokumentů | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Zobrazení dokumentů | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Úprava profilu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Přístup ke společnostem
Přístup ke společnostem se liší podle role:
- Vlastník / Admin — vidí automaticky všechny společnosti v účetní kanceláři
- Člen — vidí pouze společnosti, ke kterým mu admin přidělil přístup