ClerkisNápověda a dokumentace

Moderní nástroj pro všechny výkonné účetní. Komplexní řešení pro správu klientů, bezpečnou archivaci dat a hladký chod účetní agendy.

Začínáme s Clerkisem

První kroky krok za krokem — přihlášení, založení firmy, první úkoly, pozvání kolegů i klientů.

Kompletní přehled o všech klientech na jednom místě. Kontakty, dokumenty, historie komunikace i stav zpracování — vše po ruce.

Přidělujte úkoly sobě i kolegům, sledujte termíny a stav plnění. Předpřipravené šablony pro opakující se účetní úkony.

Zapomeňte na zmeškané termíny, pojistky, kvartální DPH i další povinnosti. Clerkis vše pohlídá a připomene.

Sledování času u klientů a jejich úkolů. Víte přesně, kolik času na koho věnujete, a můžete férově fakturovat.

Automatická připomenutí pro vás, váš tým i klienty. Žádný termín vám neuteče a klient doručí podklady včas.

Bezpečné úložiště dokladů a smluv. Klient nahraje, vy schválíte — vše organizované a snadno dohledatelné.

Přehled tržeb, nákladů a zisku na jednom místě. Sledujte odpracované hodiny, hodinovou sazbu a rentabilitu zakázek.

Sdílené prostředí mezi účetní a klientem. Předávání dokladů, archivace účetnictví a klientské požadavky — žádná komunikace nezapadne.

Připojte Claude nebo ChatGPT přes MCP konektor. Asistent odpoví na dotazy k úkolům, firmám a času a založí úkoly nebo doplní know-how ke klientovi.

Vytěžování dokladů pomocí AI, párování banky s doklady a automatické předávání požadavků mezi klientem a účetní.