Klientská zóna

Nejdůležitější pro řádně zpracované účetnictví je kvalitní a efektivní vztah mezi účetní a jejím klientem. V dnešní době se klade velký důraz na úsporu času víc než kdy dřív a Clerkis s tím pomůže nejen účetní, ale i majiteli účtované společnosti.

Pro klienta — majitele účtované společnosti

• předávání dokladů
• archivace účetnictví
• klientské požadavky

Předávání dokladů

Alfa a omega ve vztahu mezi účetní a klientem. Ať už se doklady vozí v krabici, posílají mailem, přes WhatsApp a další komunikační nástroje, přehled o tom, zda je to kompletní, nemá takřka nikdo.

V Clerkisu nahrajete doklad přímo do sdílené složky:

• přetažením z PC, nebo
• vyfocením z mobilu

Nejjednodušším importem do systému je nastavení přeposílání přímo z e-mailu:

• máte speciální e-mail na doklady? Nechte veškeré doklady přeposílat do Clerkisu.

Připravujeme — po automatickém nahrání do Clerkisu z e-mailu → vytěžení do účetního programu → přejmenování dokladu a zařazení do složky již zaúčtovaných dokladů.

Archivace účetnictví

Doba, kdy veškeré účetnictví firmy měla účetní doma v šanonu ve sklepě, je dávno pryč. Dnes už má být pravidlem, že kompletní účetní podklady jsou prosdílené mezi účetní a klientem.

Mějte s Clerkisem vše v reálném čase k nahlédnutí, ať už jako účetní, nebo majitel firmy.

TIP

V Clerkisu můžete mít i pouze svoje složky, které vidíte jen vy. Nejsou prosdílené.

Klientské požadavky

Komunikace mezi účetní a klientem je různorodá — od telefonu, e-mailu, přes WhatsApp a další komunikační nástroje. E-mail může skončit ve spamu, whatsappová zpráva zapadne a co je řečené, není černé na bílém.

Mějte veškeré vzájemné požadavky v systému. Chybí účetní nějaké doklady? Víte o tom v klientské zóně. Potřebujete zpracovat předběžné finanční výkazy? Zadejte do systému požadavek na účetní.

S klientskou zónou v Clerkisu už vám žádná komunikace nezapadne.

Pro účetní

Klientská zóna je jediné sdílené prostředí s klientem. Sdílejte složky, na kterých se s klientem domluvíte.

Veškeré ostatní prostředí Clerkisu je váš dochvilný a efektivní účetní svět. 😃

Klienta do klientské zóny jeho společnosti pozvete přes kliknutí na svou osobu v levém dolním rohu → Klienti → Pozvat klienta. Zde mu i vyberete společnosti, do kterých má mít přístup.